Die zwölfjährige Susan wird von allem Magischem angezogen. Am liebsten jedoch mag sie Geschichten über Hexen, bis sie einer von ihnen eines Tages selbst begegnet. Von diesem Tag an, ändert sich ihr Leben. Ihres, das ihrer Familie und das ihrer Freundin Emily.
Beim Yard-sale von Coconut-bottle trifft sie zum ersten Mal auf eine Puppenhexe, die sie unbedingt haben mag. Doch ihre Mutter verbietet ihr, die Hexe zu sich zu holen. Dennoch entkommt Susan der Hexe nicht. Immer wieder trifft sie auf sie, und wird immer mehr in deren Bann gezogen, bis der Ruf der Hexe erklingt und das Mädchen ihm folgen muss. Willenlos.
Ihr Großvater Dan Winter erkennt die Gefahr und setzt alles daran, seine Enkeltochter aus den Fängen der Hexe zu retten.
Doch auch Joy Malloy, Susans Großmutter mütterlicherseits, ahnt, dass im Leben ihrer Tochter Nancy alte Wunden aufgerissen werden, und sich vor Jahren zugetragene Vorkommnisse, endlich ausgesprochen und geklärt werden müssen.
