Trylletøsen er 12 år, og hendes familie ejer et lille cirkus, Cirkus Lamboli. Her arbejder hele familien sammen med to teltarbejdere.
Desværre går det dårligt med deres cirkus, publikum svigter, og til sidst må de sælge det. Trylletøsens far, halvbror og de to teltarbejdere får arbejde i et større cirkus, men her har de allerede en sprechstallmeister, en linedanser og en tryllekunstner. Så de har ikke brug for bedstefar, mor eller Trylletøsen.
Da Trylletøsens mor har arvet et stort hus på Falster, beslutter bedstefaren, moren og Trylletøsen at slå sig ned her.
Nu skal Trylletøsen til at gå i skole, det har hun aldrig prøvet før. Hun er blevet hjemmeundervist af bedstefaren og faren, og hun kan læse, skrive, regne, slå kraftspring, tromme og trylle. Hun er meget nervøs for, om det er nok til at klare sig i en 6. klasse på Falster.
