Dragemestrene glæder sig til at rejse til dronning Roses rige! Men kong Roland lader Drake og Rori blive hjemme. Mens de andre er væk, angriber en drage med fire hoveder slottet! Og det er Maldred, der rider på dragen! Kan Drake på egen hånd holde stand mod den mørke troldmand og hans mægtige drage?
